История о том, к чему могут привести невинные шалости. Родители трех девочек-дошколят приводят своих дочек в начальную школу Сент-Клер на день открытых дверей. В общей суете Мако, Мико и Муцуко потерялись. Немного побродив по коридорам школы, девочки оказались в каком-то в заброшенном, пыльном кабинете. Там они увидели анатомическую разборную модель человека. Что-то девочкам не понравилось в этой модели, и они решили ее немного разукрасить... Вот только это была не совсем обычная модель - это одно из существ-Полуночников, которое оживает по ночам. Этому существу очень не понравилось художество дошколят. У него зреет план мести...