Прошло некоторое время. В школе, где учится главный герой сериала, появился новенький. Морти быстро нашел общий язык с ним, стал для него хорошим другом. С Йоу он проводил много времени. Новый приятель юноши открыл для него удивительный мир, в котором правили духи и шаманы. Йоу имеет к нему прямое отношение.Йоу объясняет герою суть деятельности тех, кого называют шаманами. Они является тем звеном, которое объединяет мир людей и мир духов. Да и сам он однажды может принять на себя обязанности шамана. У Морти имеются могущественные силы, которые он еще не успел раскрыть. У молодого человека есть собственный самурай по имени Амидомару. При жизни он одолел более пяти сотен опасных врагов.