Причина еще одного жестокого кровопролития – борьба за могущественный свиток с информацией, раскрывающей секреты боевых искусств. За ним охотятся мастер школы меча Ва, а также представители Имперского суда Евнухов. Перевес в войне зависит от старшего ученика школы Ва. Свиток находился в Имперской библиотеке, но украден оттуда. Подозрения падают на одного отставного офицера. Ученики легендарной школы меча Ва поспевают на помощь офицеру. Они передают ему послание от мастера, который вовремя не может прибыть. Но вскоре солдаты устраивают взрыв в доме подозреваемого в краже, и тот погибает. Перед смертью отставной вояка просит Ву-Чунга, чтобы он посодействовал поискам его сына, который знает секрет местонахождения могущественного свитка. Ученики на пути к своей цели повстречают старцев из секты Солнца и Луны, а в компании с ними экс-мастера из школы Ву. На Ву-Чунга совершено нападение лейтенанта Евнухов – Зора, но агрессоры не достигли своей цели, поскольку на помощь успели контрабандисты. Наконец все заинтересованные стороны собираются в одном доме, где находится свиток. Тут и произойдет финальная битва. Здесь станет ясно, кто готов на все ради секретов боевых искусств. Мастер не гнушается убийством своих учеников. Глава Евнухов со своим слугой станут, помимо мастера, главными врагами Ву-Чунга в последней битве.