Недавно завершившийся чемпионат по боям без правил в Гонконге обернулся трагедией: талантливый боец Ли случайно убил ученика тренера Шинго. В соответствии с жесткими правилами турнира, Ли был изгнан, но это событие оставило глубокий след в его жизни. Пережив случившееся, Ли организует свои собственные бои в Мексике, стремясь восстановить утраченный статус и, возможно, найти способ мести. Однако, по правилам, он сам уже не может участвовать в боях, и его единственный шанс - втянуть в соревнования учеников. В Лос-Анджелесе тренер Шинго готовит двух бойцов к важному поединку: Рубена, который до этого работал в школе карате, и Ника, странствующего по Америке. Рубен, хотя и физически подготовлен, никогда не участвовал в таких жестоких соревнованиях, и его соблазнила большая сумма гонорара. Несмотря на уговорами Ника, Рубен решает подать заявку на участие в турнире. В попытке спасти друга, Ник вмешивается в один из поединков. Когда Ли узнаёт о действиях Ника, он решает, что финал турнира должен состояться через месяц, и в нём должны сразиться Рубен и Ник. Ставка - их жизни. Осознав, что его ученики находятся в смертельной опасности, Шинго понимает, что он должен вступить в бой сам, чтобы защитить Рубена и Ника и остановить безумные планы Ли.