Действие развивается в Древнем Китае. Государством безраздельно правит династия Минь. Вельможа Тунг с помощью подлости и коварства добился богатства и почестей. Хитрый царедворец имеет влияние на императора, он мечтает заполучить власть в свои руки. Но его планам угрожают монахи из Северного и Южного монастырей Шаолинь. Оклеветав в глазах правителя настоятеля Северного храма, Тунг жестоко расправился со своими врагами. В кровавой резне удалось выжить только одному монаху. Славный воин Зинг сбежал от преследователей и спрятался в стенах Южного Шаолиня. Там герой продолжил оттачивать свое мастерство в боевом искусстве кунг-фу. Вскоре он узнал, что к монастырю движутся императорские войска, возглавляемые Тунгом…