Фильм строится вокруг борьбы за власть. Стареющий император имеет нескольких сыновей – претендентов на престол, но правитель выбирает Четырнадцатого принца. Тот обладает нужными для императора качествами. Вот и сейчас принц отправляется во главе войск в Си Нинг, в должности новоиспеченного генерала. Четвертый принц, у которого были свои планы на престол, использует коварство, подлость, обман, чтобы заполучить верховную власть. Подкупом и ложью Мастера запретного письма заставляют исправить имя Четырнадцатого принца на Четвертого. А чтобы выкрасть из дворца указ о преемственности в наследовании трона, понадобилась помощь племянницы Мастера. Удастся ли обманом захватить власть в империи?..