Детройтский полицейский Джеймс Кофе начинает роман с Ванессой Мэннинг, но её 12‑летний сын Карим против нового избранника матери. Чтобы напугать Джеймса, Карим привлекает беглого преступника Орландо Джонсона, однако случайно вскрывает сеть сбыта наркотиков с участием коррумпированных полицейских. Обнаружение ставит семью под угрозу, и мальчик вынужден отбросить обиду и положиться на Джеймса. Полицейский берёт на себя защиту Ванессы и Карима, сталкиваясь с внутренним конфликтом между служебным долгом и личными чувствами, и идёт на риск, чтобы разоблачить заговор и спасти их.