Чосон, 1623 год. После свержения монарха Кванхэ-гуна страна погружается в хаос, а империя Мин и империя Цин пытаются решать на чужой территории свои геополитические задачи. В это беспокойное время лучший мечник Чосона пытается спасти дочь из лап цинских вторженцев.