Чёрная тень – прозвище молодого японского ниндзя. Он – великий мастер в своём искусстве, но имеющиеся таланты применяет не для устранения врагов организации, как его коллеги – другие ниндзя. Он мстит за своего убитого отца. Поиски повинного в этом отправляют его в Китай. Там он и отыскивает того, кто находился рядом с его отцом в последние мгновения его жизни. Но тут внезапно перед мстителем встаёт молодой парень-китаец, давно знающий того дядюшку, которого Чёрная Тень и считает убийцей отца.