В городке на юго-западе Китая в 1935 году конфликты между бандами были постоянными и коварными. Мастер-татуировщик А Чанг оказывается втянутым в серию бандитских убийств. Когда он обнаруживает корень заговора, он уже находится в отчаянном положении. Чтобы сохранить жизнь своей дочери, он решает бороться, несмотря ни на что.