Таиланд, 1940-е годы. Страна погрязла в хаосе и разрухе, коррупция расцветает. Многие граждане разочарованы в правовой системе и становятся бандитами. Но не все бандиты обычные — некоторые из них обладают ужасающей силой, владеют тёмным колдовством, и амулеты и татуировки делают их почти неуязвимыми, даруют им способность управлять полётом пуль и волей противников. Кхун Пану, добросовестному полицейскому и народному герою, поручено опасное задание — внедриться в одну из самых опасных банд, чтобы раскрыть их тайны и узнать, что побудило этих людей стать бандитами. Этот вызов заставляет его задуматься над собственными убеждениями и вопросами, связанными с тем, что означает служить закону в стране, где правосудие подвергается сомнению, и даже герои могут оказаться на грани морального выбора.