1238 год. Русь захлестнула волна нашествия Золотой Орды. Под предводительством хана Батыя монгольское войско, словно буря, сметает один город за другим. Но на их пути оказывается небольшой город Козельск, чьё название скоро станет символом беспримерной стойкости. Несмотря на численное превосходство врага и мощь осадных орудий, жители Козельска — от молодых до старых, вооружённых лишь мечами, луками и несгибаемой волей, — сражаются до последнего. Город становится неприступной крепостью, противостоящей осаде, которая длится долгие два месяца. Фильм раскрывает детали осады: строительство защитных сооружений, битвы с применением осадных машин, отчаянные вылазки жителей и монгольские штурмы. За каждым сражением стоят личные трагедии и подвиги, которые показывают невероятную стойкость людей. Монголы теряют тысячи воинов, но не могут сломить защитников. Раздражение хана Батыя растёт, и он начинает применять всё более жестокие меры, чтобы покорить город. Козельск пал, но его героическая оборона стала символом несокрушимости русского духа. Потрясённый потерями, хан Батый запрещает упоминать имя города, нарекая его «злым».