После многих лет скитаний по стране с ритуальными представлениями опытная ритуальная труппа Лао Цзисян сталкивается с серьёзным кризисом: во время одного из их приключений звезда труппы Чжо Жань теряет свою возлюбленную, Кун Юй, в трагическом несчастном случае. Опустошённый Чжо Жань покидает команду. Спустя годы ему приходится вернуться, когда один из участников оказывается отравлен таинственным ядом. Чтобы найти противоядие, Чжо Жань должен возглавить команду в опасном путешествии, полном странных происшествий и скрытых угроз.