Жданов отправляется на поиски Лены и обнаруживает ее в вагоне-ресторане. Лена оживленно беседует с Савичевым. По-своему расценив причину их знакомства, Игорь пытается снова поговорить с Леной. Та просит оставить их с Савичевым наедине. Однако Игорь настойчив и Савичев, понимая, что пьяный артист не даст им спокойно пообщаться, уходит. Лена пытается пойти за ним, но Игорь ее удерживает. Разговор с Леной не складывается и вскоре она тоже покидает артиста. Игорь же затевает в ресторане драку с двумя мужиками, которые хотят взять автограф у «звезды». Подоспевший наряд милиции разнимает драчунов и Жданов уходит в свое купе. Он уже настолько пьян, что без памяти валится на свою полку и мгновенно засыпает. Утром Игоря будит наряд милиции. Картина, представившаяся взору артиста, ужасна: его вчерашний попутчик убит…