Юный боец кунг-фу по имени Чин является страстным поклонником боевых искусств. Однако оба его учителя, которые занимаются его обучением, выгоняют его из школ. Таким вот способом он попадает к великому мастеру Тон Пою, который и начинает его тренировать. Самое главное испытание в его жизни, ждет его впереди. В ожесточенном смертельном бою он должен доказать всем, что имеет превосходство над Маньчжурским мастером.