Чан Фунгу повезло родиться в обеспеченной семье, благодаря этому все свое свободное время молодой человек посвящает изучению кунг-фу. Однако он не занимается долго с одним и тем же учителем, а бегает от одного мастера к другому. Как-то раз Чан Фунгу знакомится с интересным стариком и его внучкой. Несмотря на почтенный возраст, Шау Чун и по сей день является непревзойденным мастером кунг-фу. Чан Фунгу пришлось немало потрудиться, чтобы почтенный старик взял его к себе в ученики. Благодаря отличной боевой технике, им не были страшны никакие местные задиры и хулиганы. Пока не появилось двое мужчин странного вида: один из них был горбатым, а у второго покалечены руки и ноги. Оказывается, много лет назад Шау Чун в одной из драк сильно покалечил бандитов, и теперь, после упорных тренировок, они вернулись, чтобы отомстить прославленному мастеру кунг-фу…