Сюжет картины разворачивается в 1922 году, во Французском Индокитае, где уже начинает назревать антифранцузское настроение среди местных жителей. Тайные агенты под предводительством жестокого Си, работающие на правительство, планируют выследить и наказать лидера мятежников среди крестьян. После нападения на посла, которое закончилось кровавой бойней, один из агентов начинает сомневаться в том, что пошел по правильному пути…