Из небольшого провинциального городка Маленький Тигр приезжает в Шанхай, где его уже поджидает старший брат, Большой Тигр, работающий в полиции. Маленький Тигр знакомится с ребятами из акробатической группы, и вместе они начинают выполнять задания местного криминального авторитета, мистера Чина. Вскоре в Шанхай приезжает Тинг-Тинг, которая занимается расследованием пропавших денег революционеров. Когда-то ее с Большим Тигром связывал страстный роман. Девушка подозревает, что в пропаже денег виновен мистер Чин, но в это ей трудно поверить, ведь мафиози – ее крестный отец…