Однако главному герою совсем не по душе оседлая жизнь, ведь он с детства привык к свободе. Он отказывается от императорского предложения и пускается странствовать по свету. Спустя некоторое время бандиты проникают во дворец императора и насилуют, а затем жестоко убивают трех служанок. Разгневанный император приказывает во что бы то ни стало отыскать преступников в десятидневный срок. Судья Бао находится в полнейшем замешательстве и обращается за помощью к своему старому знакомому, Королю кошек…