В фильме рассказывается о том, как начинал осваивать боевое искусство мастер Морихей Уэсиба. Будучи обычным молодым фермером с Хоккайдо, он только начинал осваивать азы будо и даже не пытался увидеть в борьбе никакого иного смысла, кроме как быстрой физической расправы над своим врагом. В 1912 году судьба сталкивает Уэсибу с великим мастером каратэ по имени Синбэй Натори. В тот далекий день главный герой заступился за ребенка, сбежавшего от бандитов, и был вынужден вступить в неравный бой с Синбэем. Тяжело покалеченный, он клянется во что бы то ни стало отомстить своему обидчику и начинает искать человека, который смог бы сделать из него непобедимого бойца. Так он встречает мастера Сокаку Такэду, который обучает его искусству ведения боя и с течение времени меняет отношение Морихея к сути боевых искусств.