В небольшой провинциальный городок прибыл странник (роль исполяет Гордон Лю), отлично владеющий искусством Кун-Фу. Он разыскивает некоего Мастера Перевоплощения (роль исполняет Ло Лье), который владеет чем-то, имеющим для него большое значение. На помощь ему приходят двое проходимцев из местных жителей (роли исполняют Лау Кар Вин и Ли Хой Сан), которые уверены, что найдут чем поживиться у мастера перевоплощения.