Главным героем фильма является юноша Тсай Ин Чи. Молодым человеком движет месть. Ведь 18 лет назад вся его семья была убита неизвестной пятеркой преступников. По следам мстителя движется мастер Черный Дракон. Преследователь одержим желанием стать первым среди его соперников, главным из которых является Тсай Ин Чи. Слава юноши не дает Черному Дракону насладиться своей непобедимостью. Вызвав юношу на дуэль, Черный Дракон получает отказ. Молодой мститель должен сначала закончить начатое преследование и найти всех пятерых убийц. Черный Дракон вынужден следовать рядом с Тсай Ин Чи, чтобы помочь ему завершить погоню.