Мастер Као - босс городской банды, которая постоянно вымогает деньги на защиту. В одиночку одержать победу над Као для каждого мастера очень сложно. Но они понимают, что объединившись, смогут его победить. Это сильно рассердило брата Као, нищего истребителя Сзу Тай-Хунга. Происходит яростная борьба, которую они проигрывают. Убежище им предоставляет пьяница, являющийся мастером кунг-фу. Он предлагает свою помощь в обучении, которая должна помочь остановить наконец-то Сзу навсегда…