Уже долгое время правят представители династии Мин. Действие завязывается с происшествия: боец кунгфу убивает давнего противника, сведя счеты за прошлое поражение. Но у убитого есть маленький сын, который, естественно, ненавидит убийцу своего отца. Тем не менее, именно тот, кто сделал ребенка сиротой, отныне берет на себя обязанности его воспитателя.