Фильм по роману Тони Хиллермана. Завязка сюжета: резервация Хопи-Навахо потрясена происшествием: убит офицер племенной полиции. Обстоятельства случившегося загадочны. На месте убийства обнаружены следы, которые привели к местному шаману. Казалось бы, его вина почти не вызывает сомнений. Но сам шаман говорит о происшествии лишь то, что оно стало причиной потери его сверхъестественной силы. Дословно сказано так: «Койот выжидает. Это его тактика. Он любит убивать людей…» Кто же даст ответы на все загадки и тайны вокруг убийства офицера?..