Документальная  картина, в которой жёсткий   критик  нынешней безграмотности Гринуэй  утверждается при помощи  изучения и  исследования  известного полотна «Ночной Дозор» Рембрандта. Гринуэй описывает предметы и участников  заднего плана, смысл картины,  заговор, само преступление  и мотив всех тридцати четырёх  персонажей, изображённых на картине, которые  объединились и  тайно задумали убийство. С помощью картин Рембрандта, критик  Гринуэй отправляет  зрителя в Амстердам xvii-го века. Он описывает  мир,  в котором официально главенствует демократия, однако, по сути  власть принадлежит  12-ти семьям.  Эти семьи  известны своей благотворительность и состраданием  к ближнему, но на самом деле всё обстоит по-другому.