Мальчик увлечен книгой, в которой рассказывается о сказочном городе. Когда глаза мальчика устают от долгого чтения, он, отдыхая, предается размышлениям о том, что будет, если все люди вокруг станут думать и заботиться только о себе. Он представляет, что в сказочном городе живет волшебник, который помогает хорошим людям, а плохих – обращает в куклы. Если же, кто-то из превращенных в куклу людей совершает самоотверженный благородный поступок, тот вновь становится обычным человеком, но уже добрым. Однажды куклы собираются в путь, чтобы отыскать лекарство для девочки, которое поможет ей выздороветь. Им приходится вступить в противостояние с неким шарлатаном по имени доктор Кракс. Но терпя поражение, они обращаются за помощью к доброму волшебнику, чтобы тот, превратил Кракса в куклу. Таким образом, Кракс становится надувной куклой, которая лопается от злобы, после чего, куклы спасшие больную девочку становятся хорошими добрыми людьми.