Мальчик Миша живет в многодетной семье и страстно мечтает о собственном велосипеде. Однако у его родителей нет денег на такой подарок. И тогда Мишка решет самостоятельно смастерить транспорт из подручных запчастей, которые он находит по всей деревне. А когда ему стукнуло 12 лет, он влюбился в девочку, которая приехала отдыхать на все лето в дом напротив…