Накануне Второй мировой войны Папа Пий XI ищет способы противостоять злу нацизма, но его смерть не дает благим намерениям осуществиться. На престол Святого Петра восходит новый Папа, Пий XII, у которого совершенно иное понимание фашизма и роли церкви. Папа Римский верил, что нацисты выиграют войну и в результате получат контроль над большей частью Европы. Пий XII был настроен явно прогермански. 21 миллион католиков, сотрудничали с нацистским режимом и поддерживали его. Известен случай 16 октября 1943 года, когда 1259 евреев были арестованы в нескольких метрах от Ватикана. Внимание режиссера фильма также сосредоточено на американских фигурах — клерикальных, общественных и политических, которые пытались повлиять на Ватикан в 1930-е годы и во время войны. Прессман исследует влияние доморощенного антисемитизма, в частности американского католического проповедника Чарльза Кофлина, антикоммуниста и антисемита, на американских католиков и на американо-европейские отношения. Драматичная киноистория о сотрудничестве Ватикана с нацистами в худшие годы Европы.