Фильм о секретной операции советских спецслужб в 1959 году. В ходе операции был разоблачён американский шпион - подполковник внешней разведки Пётр Попов. Когда и как он был завербован американской разведкой, остается тайной. Существуют две версии: американская, согласно которой он сам предложил свои услуги, и советская - американцы заставили Попова работать на себя. Так или иначе, но Пётр Попов стал американским шпионом и работал под псевдонимом Грэлспайс. Он информировал ЦРУ о деятельности советской военной разведки в Австрии, о проходящих через него секретных документах, а также о проведении первого советского военного учения с реальным применением ядерного оружия. А погубила его любовь к очаровательной австрийке…