1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала появилось… Абсолютное Зло. Оно нападает только в полнолуние и оставляет на местах убийств загадочные рисунки. Партийное начальство — в бешенстве, и в результате за решетку отправляются первые попавшиеся. Лишь много позже откроется зловещая тайна «призрака с Обводного канала». Это загадочное место издавна притягивало к себе сумасшедших, преступников, самоубийц, сексуальных маньяков. Один из них решил стать новым проклятьем Обводного…