В этом фильме, снятом в жанре исследования, рассказывается о яркой жизни и фантастических изобретениях Льва Сергеевича Термена. Термен – многогранная личность. Лев Сергеевич был и уникальным учёным, и опытным разведчиком, и талантливым музыкантом. Слава пришла к нему тогда, когда он создал новый музыкальный инструмент – терменвокс. Жизнь гения наполнена испытаниями известностью и забвением, богатством и нищетой. Места жизни учёного – от лагерного барака на Колыме до собственного дома в Нью-Йорке. Термен общался с Берией и Энштейном, был советским лагерным заключённым и американским миллионером, любителем женского внимания и видным изобретателем. Его жизнь до последнего вздоха наполнена неясным, смутным, противоречивым. Термен едва не дожил до ста лет.