Фильм рассказывает о событиях 20 августа - 22 октября 1941 г. у Трубчевска, его обороне войсками Брянского фронта, открывает малоизученные и малоизвестные факты противостояния Красной армии фашистской операции Интермеццо.В основе фильма - подлинные карты боевых действий, донесения Брянского фронта, дневники немецких и советских генералов и другие документы того времени.