В картине повествуется о нелегальной советской разведке и ее уникальном представителе Юрии Дроздове, представляющем конец советского периода истории. Это был последний руководитель нелегальных сетей за границей под названием Управление «С», которое входило в состав внешней разведки. Его считали «тайной в тайне». Это было секретное закрытое формирование КГБ.