Франческо познакомит зрителей с дворцами Милана и Флоренции, где Мастер, подобно Фаусту, будет занят поиском истины, где он будет браться за многое, но ничего так и не доведет до конца. Здесь исследовательская натура в Леонардо победит в нем художника. Научный авантюризм так и не даст возможности да Винчи исполнить долг перед искусством. Франческо примет смерть Икара. А да Винчи в очередной раз кроме того, что потеряет друга, так еще и потеряет веру в свое могущество.