Действие фильма происходит в 1860-х, на центральных равнинах штата Канзас. Шайены разгромлены. Остатки сопротивления – небольшие группы сиу по одиночке снуют в районе Смоки-Хилл. Индейцы хранят ненависть к белым, вырезавшим при Уошито стольких аборигенов. Предводительствовал в той расправе Желтоволосый Кастер. Сейчас индейские группы состоят из мужчин и женщин. Дети и старики умерли от лишений и болезней. Земли теперь не сотрясает топот стад бизонов, зато теперь здесь хорошо знают марш кастеровцев, которые неумолимо сметают на своем пути все, что так дорого для индейцев и символизирует многовековой уклад жизни коренных жителей страны. Лишь на севере еще остались свободные племена. И туда еще только предстоит путь Кастера, грядет поражение при Литл-Биг-Хорн. А в Канзасе индейцы проиграли навсегда. В таких исторических декорациях развивается история пламенной любви между индейцем и белой женщиной.