Грейвис Грин молод и амбициозен. Его мечта – покорить Голливуд. Герой развивает таланты гримера, познает искусство создания спецэффектов. Надеется Грейвис создать таких монстров, которых еще не видела публика. Это должно стать его визитной карточкой, путеводителем в мир успеха на фабрике грез. Но реальность может помешать мечтам сбыться. В жизни героя пьяный отчим, безвольная несчастная мать, позволяющая собой помыкать. В историю вмешиваются религиозные фанатики, которые убеждены, что работы Грейвиса надо уничтожить. Есть и любовная линия, правда, возлюбленная героя не может выбрать между ним и привычной жизнью в захолустье…