xiv век, Англия. Впавший в немилость священник Николас вынужден присоединиться к труппе бродячих артистов, чтобы скрыться от преследования. Оказавшись в деревне, где недавно произошло убийство мальчика, актеры встречают молодую глухонемую женщину, обвиняемую в колдовстве и приговоренную к смерти за убийство, которого она не совершала. Очарованный красотой осужденной, лидер труппы решает ей помочь. И вместо того, чтобы разыгрывать представление на библейские темы, актеры дают спектакль, в котором они пытаются восстановить истинные обстоятельства совершенного преступления и указать на настоящего убийцу.