Необычный мир создан героями – отцом и сыном. Первый живет на красивом острове, куда приезжает каждую неделю второй. Здесь отец с сыном общаются, фантазируют, запускают воздушных змеев. Придуманная страна Магония – плод воображения отца, который рассказывает сыну три истории об удивительном мире. Построен флот Магонии, мысли рассказчика и слушателя следуют в дальние дали: к другим морям, пустыням, мечетям и минаретам. Сын начинает все лучше понимать отца, вдруг ощущает, как тот раним. Магония стала для двоих краем недосягаемой мечты, нереализованных желаний. В этом выдуманном мире за облаками всегда можно спрятаться от реальности…