Действие происходит в Японии, где-то в 19-м столетии. Слепой странник Затойчи – массажист и игрок в кости, в этом его источник доходов, необходимых для жизни. Никто не догадывается, что столь неприметный персонаж на самом деле – искусный боец, которому нет равных по скорости реакции, силе и точности ударов. Орудие Затойчи – меч, и его следует опасаться врагам! А они вскоре появятся, ведь в высокогорном городке диктует свою власть банда Гиндзо. Предводитель шайки безжалостен и готов убивать всех, кто ему перечит. С недавнего времени среди бандитов появился самурай, ронин Хаттори, ставший правой рукой главаря и расправляющийся со всеми по приказу. Еще персонажи фильма: красивые и опасные гейши – сестры Окину и Осеи. У них цель: отомстить за гибель родителей. Сестры знают множество приемов и уловок как добиваться своих целей. В сюжете звучит таинственное имя Кутинава… Затойчи представляет угрозу власти бандитов, поэтому Гиндзо объявляет его врагом номер один. Предстоят захватывающие сражения…