Сайгон, 1952 год. Британский репортер Томас Фаулер, собкор газеты «Лондон Таймз» в Индокитае, давно привык к вольной жизни вдали от жены и полностью отдается своей новой страсти – любви к красавице Фуонг. Появление в этих местах американца Олдена Пайла настораживает его – Пайл ведет себя как простой доктор-миссионер, но что-то в его поведении подсказывает опытному Фаулеру, что он не тот, за кого себя выдает. Тем не менее, журналист пытается держать нейтральную сторону, и лишь настойчивое внимание, которое Пайл оказывает Фуонг, заставляет Фаулера заняться своим молодым и опасным для него конкурентом…