Историческая драма – артхаусное кино о событиях 20-х годов 16-го столетия. Мексика завоевана Кортесом, каковы последствия этого? Повествование от лица бастарда императора Монтесумы… Миссионеры привнесли с собой ценности христианской религии. Теперь жители завоеванных территорий должны отказаться от веры своих предков и найти себя в новом мире. Молодой индеец по имени Топильцин уцелел, пройдя через ад резни в Великом Храме. Герой стремится сохранить культуру своего народа, донести ее до последующих поколений. Божественная Матерь – ей поклоняются индейцы. Идол Богини скрывает спрятанную рукопись Топильцина. Во время обряда жертвоприношения вмешиваются военные под руководством Кристобаля Кихано. Наступил момент, когда скрестились в противостоянии две веры, два мировоззрения и контрастирующих образа жизни. Насилие неизбежно…