Марко 12 лет, он начинает понимать, что ничего хорошего ждать от жизни в македонском захолустье, в семье с отцом-пьяницей не приходится. У подростка также проблема во взаимоотношениях с одноклассниками. Когда происходит знакомство Марко с беглым террористом, нашедшим укрытие в пустующем доме, для подростка этот преступник становится образцом для подражания. Верит в Марко школьный учитель, который видит в парне настоящий литературный талант. Педагог помогает ученику, готовит его к конкурсу в Париже. Чем же обернется эта помощь для самого учителя – человека доброго, но слабого? Марко постепенно обретает надежду, но развитие его судьбы может принести новую боль…