Мария Стюарт возвращается из Франции. Ее главная цель – шотландский трон, но не менее важно остановить кровавую междоусобицу на религиозной почве. Планы потерпели крушение, королева Мария пожертвовала собственной свободой, однако сумела обезопасить Иакова – своего единственного сына. Тот дает согласие на казнь матери, после чего получает от английской королевы Елизаветы статус ее наследника. Оказавшись у руля власти, Иаков проявляет крайнюю безжалостность к католикам и столь же непомерную алчность. Униженные и гонимые королем, католики разрабатывают план заговора…