Иисус долгое время жил аскетом. Но вот он возвращается в свое сообщество, а с ним рядом – ученик, правая рука Иуда, в которого Христос верит как преданному соратнику. В истории описываются последние дни Иисуса, еще чуть-чуть времени, и Христос явится в Иерусалим. Также авторы фильма подают в новом ракурсе историю Иуды Искариота. Христос своими проповедями меняет мировоззрение толпы, внимавшей его словам. Первосвященники, римские наместники и повстанцы, выступающие против римского ига, обращают на него внимание. Изгнание торгашей из Храма Иисусом демонстрирует, что Иуда преданно следует словам Учителя. В драме также еще одно лицо – Карабас – образ, вобравший в себя черты реального исторического лица – юродивого Карабаса Филонского из Александрии, который известен своими пародиями на местную знать, а также разбойника Вараввы (библейского персонажа), которого не постигла участь Христа быть распятым. Варраву толпа отпустила после того, как Понтий Пилат вынес свой вердикт…