13-летний Джейк с родителями переезжают в квартиру недавно умершего дедушки. Не сразу подросток привык к новому месту, но вскоре заводит друга. Им становится сосед из квартиры снизу. Тони обаятелен и настоящий авантюрист по натуре. У матери Тони – иммигрантки из Чили есть своя мастерская и небольшой бутик. Подростки начинают общаться, исследовать Бруклин, делать первые самостоятельные шаги. И Джейк, и Тони мечтают связать свою жизнь с искусством. Тони намерен покорить сцену и экраны, а Джейк хочет проявить себя талантливым художником. Мальчишкам есть о чем поговорить, к чему стремиться. Но беззаботность длилась недолго. Вскоре тучи сгущаются…