События фильма разворачиваются в наши дни с параллельным высвечиванием времени расцвета Буэнос-Айреса. Авторы постоянно переносят зрителя в прошлое и обратно. В Мадриде наших дней живет писательница. Однажды ей в руки попадает дневник погибшего фотографа, работавшего во время гражданской войны. В дневнике фотография красивой женщины, скорее всего, пассии автора дневника. Красотка на фоне гигантского кита. Писательница отправляется искать женщину с фотографии, несмотря на свою серьезную болезнь. Героиня едет в Буэнос-Айрес и вскоре после удивительных (хотя и не слишком правдоподобных) встреч находит следы красотки с фото. Далее писательница следует в Патагонию, у берегов которых встречается старая-старая самка кита…