Китай в то время был не единым государством. Мелкие княжества и их правительства претендуют на власть, владения друг друга. Вокруг Желтой реки непрекращающееся противостояние. Великолепный фехтовальщик Ма Йи (персонаж Ю Синг Вея) переживает трагедию. На его деревню напал сосед – полководец, убийца и садист, в результате набега погибла дочь Ма Йи. Теперь месть движет героем, в одном из последующих событий он случайно становится спасителем монарха здешних территорий. Правитель – настоящий интриган, преследующий цели объединить Китай под единым флагом. Когда Ма Йи уходит со сцены, пытаясь утопить печаль в бутылке, происходит знакомство с юным актером уличной сцены – Чи Ченгом. Еще один вояка – пожилой полководец в корыстных интересах заинтересован привлечь Ма Йи на свою сторону. Тот отказывается, и в результате попытки отравления становится слепым. Когда происходит встреча спасенного правителя с ослепшим Ма Йи, монарх награждает фехтовальщика, а также предлагает ему драгоценности и хорошую должность при дворе. Ма Йи видит в поступках монарха желание объединить Китай. Поэтому отправляется по его поручению вместе с Чи Ченгом во владения полководца, известного своей жестокостью и насилием. Но посланники оказываются в крепости, а их миссия будет впоследствии расценена как развязывание войны.