Действие фильма разворачивается в середине прошлого столетия. Китайская опера постепенно утрачивает популярность, в залах почти нет публики. Однако в Шанхае еще продолжает выступать, хоть и в практически пустующем театре, труппа Сяо Хо Чун. Ее владелец надеется, что прибытие новой пекинской звезды мисс Цуй вдохнет новую жизнь в увядающее искусство. Мисс Цуй не просто актриса, она мастерски владеет искусством боя и может демонстрировать поразительные акробатические номера. В действии также мистер Лу, возглавляющий группу стражей порядка, борцов с преступностью. В планах группы разоблачить контрабандистов опиума, глава которых – мистер Чанг.