Брат китайского принца (во втором веке до нашей эры) с самого детства обожал музыку. Он стал выдающимся композитором и не менее прославленным музыкантом. А сам принц, которому была уготована императорская корона, превратился в умелого, расчётливого военачальника. Войны, которые происходили тогда, вели дело к централизации страны, к собиранию земель. И вот однажды китайская армия нападает на страну, где живёт тот самый композитор. Победив в войне, император разыскивает его, и отдаёт приказ: создать государственный гимн. Но славе и почестям настоящий творец предпочитает смерть от мучительной казни...